Hicks, der Sohn des Häuptlings Haudrauf, träumt davon, ein großer Drachenjäger zu werden. Während eines Angriffs trifft er auf den mysteriösen Nachtschatten-Drachen Ohnezahn, der verletzt ist. Anstatt ihn zu töten, entwickelt Hicks eine Freundschaft mit dem Drachen und erkennt, dass die Drachen nicht die Feinde sind, für die sie gehalten werden.